【市场热点】鸿蒙“朋友圈”扩容到京东;CRO龙头业绩强劲;光伏组件集采开标价创新低
2024-06-22 【 字体:大 中 小 】
1、华为概念
主要逻辑:鸿蒙“朋友圈”扩大。
华为与京东宣布合作,正式启动鸿蒙原生应用开发。京东将基于HarmonyOS NEXT的全场景无缝流转、原生智能等创新特性开发原生应用,为消费者带来简单易用、流畅、纯净安全的购物体验。1月18日,华为将举办鸿蒙重要活动,届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章。
华创证券:HarmonyOS NEXT系统将于一季度面向所有开发者开放,因其架构合理,便利应用开发者。截至2023年12月中旬,已有400多家合作伙伴全面启动了鸿蒙原生应用的开发,包括支付宝、美团、米哈游、B站在内的数百家头部合作伙伴,涵盖出行、社交、游戏、办公、购物、生活、教育等18个领域,鸿蒙新生态版图已基本完善。鸿蒙系统生态的快速延展吸引了海内外的广泛关注。TechInsights预计鸿蒙操作系统将有望成为国内市场第二大操作系统,相关产业链有望迎来新一轮产业机遇。建议关注:中国软件国际、软通动力、中科创达、润和软件、诚迈科技、拓维信息等。
2、CRO(医药研发合同外包服务机构)
主要逻辑:CRO行业龙头药明生物业绩强劲。
药明生物在港交所发布公告称,公司的业务及财务状况依然强劲,2023年新增132个项目,项目总数达到698个(其中包括9个III期及商业化“赢得分子”项目,以及24个CMO项目)。
民生证券:仿制药CRO持续高景气,2024年进入行业上升拐点,分成类收入持续增加,叠加创新药管线转让预期,相关重点公司管线有望得到价值重估。建议关注:阳光诺和、百诚医药、万邦医药。
3、光伏
主要逻辑:央国企2024年第一次大规模开展光伏组件招标。
中国电建集团2024年度光伏组件框架入围集中采购招标开标。本次共有55家组件企业参与投标,其中P型产品最低报价为0.806元/瓦,N型产品最低报价为0.87元/瓦。业内人士表示,光伏组件集采开标价创新低,同时N型产品加速替代P型产品。这是2024年以来央国企第一次大规模开展光伏组件招标。
中邮证券:N型组件招标占比快速提升,将成为2024年国内集中式装机主流产品。供给端,国内topcon电池产能快速放量,带动N型组件供给大幅提升;需求端,2022年开始国内电站密集建设、运行、数据收集、公布结果,下游设计院对于N型topcon组件在效率增益、低衰减、稳定性方面的认知更加充分,带动N型组件需求快速起量,预期2024年N型组件在国内地面电站的渗透率有望大幅提升。建议关注:去库接近尾声、订单逐步修复的逆变器环节,如德业股份、阳光电源、固德威、锦浪科技、禾迈股份、昱能科技;掌握下游渠道、成本优势突出、全球化布局能力领先的组件龙头,如晶科能源、晶澳科技、隆基绿能、天合光能、阿特斯、东方日升;成本领先、品质领先的硅料龙头,如通威股份、协鑫科技、大全能源;硅片龙头如TCL中环、双良节能。
4、游戏
主要逻辑:腾讯制定“春笋计划”,加大垂类游戏孵化力度。
腾讯控股IEG(互动娱乐事业群)召开内部员工大会,管理层谈及游戏版号增多、游戏与短视频紧密连接等。此外,腾讯发布自研项目“春笋计划”,以对新机会、新玩法及垂类游戏孵化增加研发资源投入。
万联证券:中国游戏市场中,移动游戏比重逐年递增,近年来稳定在75%左右,整体市场已经由移动游戏主导。2023年中国游戏市场表现符合预期,随着版号常态化发放,新品上线节奏恢复,多款游戏蓄势待发备受关注,中国自研游戏出海收入维持在较高规模水平,看好游戏景气度恢复,有望带动2024年市场实现稳步增长。建议关注:版号储备丰富、研发能力较强、产品优质的头部公司。
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