危险警报突然拉响,日本散户狂卖1万亿日元
2024-06-01 【 字体:大 中 小 】
日本散户狂卖1万亿日元
据东京证券交易所最新发布的数据显示,在日本股市大涨的同时,大量日本散户投资者正大举抛售股票。
数据显示,上周(1月9日至1月12日),日本散户的现金和孖展仓位总共净卖出1.068万亿日元的东证主板(Prime市场)股票(约合人民币515亿元)。据悉,单周的抛盘规模创出2013年11月以来的单周卖出极值。
就在日本散户大举出逃之时,外国投资者在上周4个交易日内净买入超9500亿日元的主板股票,这个数字是自去年6月以来的极值。
对于日本散户与外资相向而行的情况,日生基础研究所(NLI Research Institute)的首席证券策略师Shingo Ide表示,对散户投资者大举抛售超1万亿日元的股票感到非常惊讶,当前市场还在期待投资信托,以及新的免税投资账户项目(NISA)能带来增量资金。
日本证券的首席市场策略师Masayuki Otani表示,在目前这个阶段日本散户选择落袋为安,但他们接下来会逢低买入的可能性也很大。
值得一提的是,“外资狂买、散户狂卖”的景象,在2023年也曾上演过。
2023年4月、5月,日本散户合计净卖出接近2万亿日元的股票。之后,日经225指数一举突破30000点,并在6月站上33000点大关。
得益于日元走弱、日本央行维持负利率政策,以及日本交易所推动企业提高公司治理等因素共振,日经225指数和东证指数正处于近34年的高位。
危险信号闪现
当前,日本股市距离1989年历史最高点越来越近,但技术面的危险信号突然闪现。
市场观察人士警告称,日本股市可能面临交易拥挤带来的股价波动风险。
分析人士表示,日本东证指数的相对强弱指数(RSI)已达到2023年5月以来的最高水平,该技术指标表明,东证指数已进入“超买”区域,暗示抛售浪潮随时可能到来。
上一次该指标突破“超买”门槛是在2023年9月,随后东证指数一路狂泻9%。
汇丰银行、法国兴业银行(601166)的策略师们认为,日本股市已经涨过头了,投资者应该开始获利了结。
他们表示,日元的波动已成为另一个令人担忧的问题。日元的疲软是受日本负利率政策的推动,而随着市场对日本央行将在今年结束该政策的猜测升温,交易员们也受到了冲击。
媒体援引汇丰银行香港分行的亚洲股票策略主管Herald van der Linde表示:“当前在日本市场上,我会小心谨慎。”
他表示,每个人都买了很多日本股票,每个人都看好日本,但大部分好消息已经被市场消化。
值得一提的是,汇丰银行对日本股市的评级为“减持”。汇丰银行预测,东证指数今年年底将收于2460点,较当前水平下跌约2%。
法国兴业银行预计,到今年6月底,日经225指数将跌至32500点,跌幅约10%。
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